Zelena e Artù vanno a DunBroch. Lì incontrano Merida che è in viaggio per onorare il debito che suo padre, re Fergus, ha contratto con la Strega, prima di morire.
Subito dopo essere diventata la Signora Oscura, Emma scompare, e gli eroi devono unirsi per salvarla. Prima però devono trovarla, e questo richiederà un'alleanza inaspettata.
Gli eventi di Camelot si legano al presente, portando ad un duro confronto tra le forze della luce e dell'oscurità.
Dopo aver ricevuto da parte di Lancillotto un criptico avvertimento sulle vere intenzioni di Artù, Mary Margaret capisce che Artù può rappresentare una grande minaccia per gli eroi.
Nel tentativo di proteggere Emma, Regina mette alla prova la sua volontà. A Storybrooke, Uncino va per tentativi per cercare di riportare Emma alle forze del bene.