Lindsay Crouse

Un trasformista in preda alla furia omicida trascina Gideon, Hotchner e il loro team in un selvaggio inseguimento per le strade del sud.

Una ragazzina viene rapita e il sospettato cerca di negoziare per scrollarsi di dosso le accuse, mettendo a repentaglio la vita di lei.

Willow inizia a essere gelosa di un cantante sexy che si esibisce al Bronze e scopre che la donna è un licantropo che ha messo gli occhi su Oz.

Da una favola arriva un gruppo di creature assassine note come Gentiluomini: prima rubano la voce a tutti e poi iniziano a raccogliere cuori umani.

Buffy supera i suoi iniziali problemi di ambientamento al college quando scopre che l'unica differenza con il liceo è che i mostri sono più grandi e più cattivi.

Xander, Willow e Giles uniscono le forze per concedere magicamente a Buffy dei superpoteri che la aiutino a battersi contro Adam e a scongiurare il suo piano di creare un esercito “demonoide.”