Un caso di lettere rubate porta Sherlock al 'Napoleone del ricatto'.
Gli occupanti di una base su Marte stanno per essere contagiati da un misteriosa creatura che vive nell'acqua. Il Dottore si trova nel bel mezzo della catastrofe, consapevole di non avere molto tempo da perdere.
Dopo tre anni di pace e prosperita', un'ombra oscura viene gettata su Camelot. Merlino riceve una visione profetica, che lo avverte che presto la grande prova per Albione avra' inizio.
Artu' affronta la sua prima vera prova da Re quando si trova a fronteggiare l'ira della Regina Annis. E dovra' dimostrare di essere davvero il leader di cui Camelot ha tanto bisogno