In un avamposto lontano, un equipaggio non collaudato intraprende un viaggio senza precedenti.
Sisko scopre un gruppo terrorista della Federazione le cui azioni potrebbero provocare una nuova guerra con i Cardassiani.
Sisko e Gul Dukat si alleano per scongiurare una guerra fra i Cardassiani e un gruppo di coloni della Federazione guidato da un vecchio amico di Sisko.
Il campo minato sta per essere distrutto e Sisko si appresta a riconquistare la Deep Space Nine.