Mercedes McNab

I Winchester scoprono che Dixon, un vampiro maschio, fa bere sangue umano a delle donne nei bar a loro insaputa, facendo intendere che sia una recente droga e tramutandole così in vampiri. Nel mentre, Gordon Walker evade di prigione e parte alla ricerca di Sam, ma diventerà a sua volta un vampiro, un avversario molto più formidabile.

La squadra cerca un killer che imbalsama le vittime per poter passare più tempo con loro.

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Mentre Dawn inizia a scrivere un diario sulla sua vita con la Cacciatrice, incontra un pazzo che le dice che quello non è il suo posto, e un gruppo di vampiri guidati da Harmony.

Per distrarre Buffy e impedirle di interferire con l'Ascensione del sindaco, Faith colpisce Angel con una freccia imbevuta di un veleno il cui unico rimedio è il sangue di una cacciatrice.

Dopo lo scontro con Adam, Buffy, ormai esausta, Willow, Xander e Giles fanno tutti un sogno in cui incontrano una strana donna selvaggia - e l'Uomo di Formaggio.