Mercedes McNab

I Winchester scoprono che Dixon, un vampiro maschio, fa bere sangue umano a delle donne nei bar a loro insaputa, facendo intendere che sia una recente droga e tramutandole così in vampiri. Nel mentre, Gordon Walker evade di prigione e parte alla ricerca di Sam, ma diventerà a sua volta un vampiro, un avversario molto più formidabile.

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

La squadra cerca un killer che imbalsama le vittime per poter passare più tempo con loro.

Mentre Cordelia si prepara per l'elezione della reginetta del ballo della Sunnydale High, una forza invisibile inizia ad attaccare i suoi più cari amici.

Per distrarre Buffy e impedirle di interferire con l'Ascensione del sindaco, Faith colpisce Angel con una freccia imbevuta di un veleno il cui unico rimedio è il sangue di una cacciatrice.

Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.