Michael Ansara

Tuvok è colpito da strani, violenti attacchi che rischiano di ucciderlo. Il capitano Janeway partecipa a una fusione mentale con il vulcaniano, rivivendo così i ricordi di quest'ultimo a bordo della USS Excelsior, comandata dal capitano Sulu.

Quando l'Enterprise fa salire a bordo i prigionieri Klingon, un'entità aliena mette le due parti una contro l'altra in uno scontro sempre più intenso.

Jessica (Angela Lansbury) si reca in una base aerea californiana per scagionare il defunto marito dall'accusa di aver commesso un omicidio in ambito militare nel 1952. Guest star: Jane Greer, Dale Robertson e Richard Roundtree.

Mentre Odo offre rifugio a Luxana Troi, incinta, Jake Sisko cade vittima dell'incantesimo di una donna misteriosa.

Dax rischia la vita e il suo futuro con la Flotta Stellare per onorare un giuramento di sangue fatto con tre anziani Klingon.