Donna trova il diario di Laura a casa di Harold Smith; Blackie tiene Audrey prigioniera. Lucy pranza con Dick Tremayne. Il Dr. Jacobi va sotto ipnosi favorendo un arresto; Nadine si sveglia dal coma ma è un'altra donna rispetto a prima.
Cooper ritrova il messaggio nascosto sotto al suo letto. Shelly e Bobby iniziano a prendersi cura di Leo. Il giudice Sternwood dichiara Leo inabile al processo durante l'udienza preliminare. Nadine torna a casa ma crede di essere una liceale.
Leland viene accusato dell'omicidio di Jacques Renault; Cooper riceve una curiosa richiesta da parte di Ben Horne per salvare la vita di Audrey; Josie ritorna da Seattle e Dick propone un accordo a Lucy, che aspetta un figlio.
Al funerale di Leland, Sarah Palmer cerca di accettare la tragedia che ha travolto la sua famiglia. Cooper si prepara a lasciare Twin Peaks. Il sindaco Milford è contrario al fidanzamento di suo fratello con una donna più giovane.
Briggs non ricorda nulla e ha uno strano tatuaggio sul collo. Andy e Dick scavano nel passato di Nicky. Mike e Nadine iniziano una relazione clandestina. L'amore tra Shelly e Bobby è messo a dura prova. Evelyn chiede a James di uccidere suo marito.
