Nehemiah Persoff

Jesse Jerome, proprietario del nightclub in cui si esibisce l'illusionista Santini, viene rinvenuto cadavere. Dalle indagini emerge che la vittima ricattava il mago il quale, però, ha un alibi di ferro – nel vero senso della parola, visto che al momento dell'omicidio si trovava chiuso in una cassa metallica immersa dentro una vasca piena d'acqua...

L'investigatore assicurativo Danny Stanton (Keith Michell) diventa sospettoso quando un vecchio collega dal passato oscuro (David Birney) presenta un manoscritto attribuito a Mark Twain. Guest star: Roy Dotrice.

Data viene creduto morto dopo l'esplosione della sua navetta durante una missione pericolosa.

Heath riesce ad evadere con l'aiuto di El Payaso, un simpatizzante di Ruiz, e a barricarsi in una chiesa con la protezione di Teresa e padre Esteban; viene tuttavia tradito da Teresa stessa, costretta da Don Alfredo, e riportato in prigione. Teresa, piena di vergogna e con il cuore spezzato per ciò che ha dovuto fare, lascia per sempre il Messico.

Heath si trova per affari in Messico e frequenta la giovane Teresa, figlia del ricco proprietario terriero Don Alfredo Camargo. Durante la permanenza, il ragazzo aiuta il generale Vicente Ruiz, un vecchio amico di Victoria, a scappare negli Stati Uniti per evitare l'arresto ordinato dal dittatore Diaz, attuale capo del governo messicano

Una donna in fin di vita è stata costretta a lasciare un figlio in Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale.