Patti LaBelle

Un coprifuoco in tutta la città minaccia il futuro dello spettacolo. Un uomo forzuto, dal passato travagliato di Ethel, arriva al campo. Le gemelle Tattler rivelano un talento che potrebbe togliere Elsa dai riflettori.

Stanley e Maggie organizzano un piano per uccidere i mostri. Gloria nasconde l'evidenza riguardo il raccapricciante nuovo hobby di Dandy. Un allarme sanitario rivela che Desiree non è lo scherzo della natura che pensava di essere.

I mostri rifiutano di esibirsi durante il giorno di Halloween a causa di una vecchia superstizione dei giostrai. Jimmy è colpito da una donna che dichiara di essere una indovina. Ethel riceve notizie che le cambiano la vita.

Edward Mordrake continua la ricerca di un fenomeno da baraccone da aggiungere alla propria cricca spettrale. Elsa racconta la storia macabra dei propri giorni in Germania.

Alcune sparizioni avvenute intorno al campo sollevano i sospetti di Ethel riguardo Elsa. Gloria fa un ultimo disperato tentativo di contenere la sete di sangue di Dandy.