Raphael Alejandro

Elsa si ritrova, spaventata e confusa, nella città di Storybrooke e temendo gli abitanti della città, crea uno spaventoso mostro di neve per proteggersi.

Emma e Uncino sono trascinati nel portale del tempo di Zelena e si ritrovano nella foresta incantata del passato. Ma devono fare attenzione a non cambiare a se non vogliono alterare le vite delle loro famiglie e la loro stessa esistenza.

Marian cade vittima di un incantesimo del gelo, e i cittadini di Storybrooke incolpano Elsa. Ma una donna misteriosa che ha i suoi stessi poteri sta in realtà cercando di incastrarla.

Uncino cerca Trilli per trovare il nascondiglio di Peter Pan. Neal escogita un piano per arrivare da Emma grazie a uno degli oggetti più preziosi di Robin Hood. Trilli offre a Regina il suo aiuto per migliorarle la vita.

Emma scopre che gli abitanti di Storybrooke non ricordano come siano tornati in città, l'anno che hanno trascorso nel mondo delle favole o chi sia il responsabile del nuovo incantesimo.

Neal si ritrova a Storybrooke e desidera trovare un modo per riallacciare i rapporti con Henry che non ha più memoria del padre. Nel frattempo, l'uomo cercherà anche di trovare suo padre, Tremotino.