Riley Voelkel

Alcune delle decisioni di Fiona rischiano di compromettere la decennale tregua tra le streghe di Salem e le streghe Voodoo. Intanto il Concilio della Stregoneria fa visita alla scuola.

Fiona trova una nuova motivazione per una 'pericolosa' storia d'amore. Intanto Queenie, dopo aver passato del tempo con Delphine, inizia a mettere in discussione il suo posto nella Congrega.

Zoe, tormentata dai sensi di colpa, cerca di ridare a Kyle la sua vecchia vita. Intanto Fiona stringe una nuova ed improbabile alleanza e Madison litiga con la nuova vicina.

Pochi mesi dopo la fine del club di Glee, i New Directions si adattano alle nuove vite nella Grande Mela: Blaine e Sam si trasferiscono con Kurt,mentre  Artie ha difficoltà a muoversi per le strade di Manhattan. Mercedes lavora al suo album. Tra le performance musicali: "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway", e "People".