Sarah Hagan

Meredith non accetta di essere all'oscuro di alcuni aspetti della vita di Derek. Alex cura una paziente la cui religione potrebbe compromettere le sue possibilità di guarigione.

Naomi, alle prese con la terapia sperimentale di William, decide di chiedere aiuto a Fife. Nel frattempo Violet e Amelia si occupano di una donna malata di tumore al cervello.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.

La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.

Nonostante l'umiliante sconfitta, Buffy è convinta che il vigneto sia importante, ma quando cerca di radunare le ragazze per un secondo combattimento, scopre che il suo ruolo di leader è minacciato.