Seamus Dever

L'agente Nolan naviga costruendo tensioni nella sua relazione con Jessica e un rapporto in via di sviluppo con Grace mentre sta lavorando a un caso criminale di alto livello che coinvolge un agente di sicurezza della patria sotto copertura. Nel frattempo, l'agente Chen si intromette con la vita amorosa dell'agente Bradford e l'agente Lopez apprende alcune notizie sorprendenti su Wesley.

Il concerto di Johnny Cash nel carcere di Folsom fu trasmesso ai detenuti in tutti gli Stati Uniti. Quella notte, all'interno di una prigione di Filadelfia, un detenuto venne ucciso. Rush e la squadra riaprono il caso.

Viene ritrovata una macchina abbandonata piena di sangue, intestata ad un tenente donna della Marina, scomparsa. La squadra della NCIS scopre che il tenente scomparso stava selezionando uomini, alla ricerca del compagno perfetto per lei.

Una strega molto potente scambia il proprio corpo con quello di Piper, che finisce intrappolata nel mondo sotterraneo. Paige si trova nei guai quando il suo protetto si rifiuta di aiutarla.

Durante una crociera, Melinda scopre che un fantasma sta prendendo di mira una giovane coppia in vacanza.

Quando Callen si reca al Centro Nazionale Antiterrorismo per interrogare un russo nel caso dell'aereo precipitato su cui aveva indagato mesi prima, le carte in tavola vengono ribaltate e lui viene arrestato, con l'accusa di essere un agente russo.