Seamus Dever

Il demone Imara grazie ad una ciocca di capelli di Phoebe pronuncia un incantesimo e l'anima sua e quella di Phoebe si scambiano e Imara cerca di assumere il controllo del mondo sotterraneo uccidendo i tre luogotenenti di Zankou con i poteri di Phoebe.

L'NCIS viene chiamata a indagare su un'auto insanguinata e abbandonata appartenente a un tenente della Marina scomparsa.

Il concerto di Johnny Cash nel carcere di Folsom fu trasmesso ai detenuti in tutti gli Stati Uniti. Quella notte, all'interno di una prigione di Filadelfia, un detenuto venne ucciso. Rush e la squadra riaprono il caso.

L'agente Nolan naviga costruendo tensioni nella sua relazione con Jessica e un rapporto in via di sviluppo con Grace mentre sta lavorando a un caso criminale di alto livello che coinvolge un agente di sicurezza della patria sotto copertura. Nel frattempo, l'agente Chen si intromette con la vita amorosa dell'agente Bradford e l'agente Lopez apprende alcune notizie sorprendenti su Wesley.

Durante una crociera, Melinda scopre che un fantasma sta prendendo di mira una giovane coppia in vacanza.

Quando Callen si reca al Centro Nazionale Antiterrorismo per interrogare un russo nel caso dell'aereo precipitato su cui aveva indagato mesi prima, le carte in tavola vengono ribaltate e lui viene arrestato, con l'accusa di essere un agente russo.