Sean Maguire

Il Replicatore si focalizza sulla squadra quando il killer sceglie come prossima vittima un membro del team. La squadra, inoltre, deve indagare su una serie di vittime a Manhattan apparentemente dovute a un consumo eccessivo di ecstasy.

Uncino suggerisce di trovare Trilli e seguirla fino al nascondiglio di Peter Pan; Neal realizza un piano che può condurlo da Emma.

Spaventata e confusa, Elsa crea un mostro di neve perché la protegga. Uncino è sconvolto dal realizzare che Emma sembra evitarlo. Anna scopre nuove informazioni sui propri genitori.

Un gruppo di sirene ostili tentano di ostacolare la missione di ricerca di Henry; Neal rivela la propria vera identità a Mulan, Aurora e Filippo.

Emma arriva a Storybrooke e si rende conto che nessuno ricorda l'anno trascorso nel mondo fatato e si allea con Regina per scoprire chi è l'autore della nuova maledizione.

Quando Zelena scopre di avere una sorella che sta diventando potente chiede al Mago un favore: inviarla nella Terra delle favole.