La vita di Emma viene sconvolta quando riceve la visita di Henry, il figlio che dieci anni prima aveva dato in adozione. Emma riporta il bambino dalla madre adottiva in una strana cittadina chiamata Storybrooke.
Regina cerca di allontanare Emma da Storybrooke e dalla vita di Henry. Il sortilegio della regina cattiva viene rivelato.
Emma convince Mary a leggere libri a uno sconosciuto in coma in ospedale. Il Principe Azzurro e Biancaneve si incontrano per la prima volta.
Emma cerca di aiutare una donna incinta a scappare dal signor Gold. Cenerentola fa un patto con Tremotino.
Lo sceriffo Graham ingaggia Emma come vice. Ai confini della città si verifica un crollo. Nel mondo delle favole, il Grillo Parlante vuole lasciare l'attività di famiglia.
David deve scegliere fra Kathryn e Mary Margaret, di cui si è follemente innamorato. La bugia dello sceriffo Graham viene scoperta. Il destino del Principe Azzurro viene alterato.
Lana Parrilla
Regina Mills
Robert Carlyle
Mr. Gold
Jared S. Gilmore
Henry Mills
Jennifer Morrison
Emma Swan
Ginnifer Goodwin
Mary Margaret Blanchard
