Strother Martin

Josh Hawks, candidato a governatore della California, sostiene che Tom Barkley gli abbia rubato la terra e accusa la famiglia di truffa. Jarrod capisce che tutto ciò è parte di una manovra di Hawks per ottenere consensi e cerca di convincere il responsabile della campagna Frank Wesley a ritrattare, ma senza successo.

Un sedicente predicatore errante chiamato "Fratello Amore" subisce il fascino di Audra. Suo fratello Heath cerca di dimostrare che i presunti miracoli che vanta sono in realtà degli imbrogli.