Tim DeKay

Un caso del 2004 riguardante la scomparsa di Dana Tucker (LESLEY FERA), una veterana di guerra irachena, viene riaperto quando il suo braccio prostetico di titanio high-tech viene rinvenuto in un fiume.

Turk trae ispirazione da un programma tv per una procedura rischiosa che potrebbe ridare a un adolescente paralizzato la capacità di camminare.

Durante una gita allo zoo, Hal è geloso dell'ex fidanzato di Lois, Dewey e Malcolm cadono nel recinto della tigre e Reese fa a testate con una capra.

Coulson e la squadra si trovano faccia a faccia con l'HYDRA mentre cercano di scoprire un antico segreto. Ward rapisce il proprio fratello per condurlo in un viaggio nei ricordi.

Mentre Emily scopre le tracce dell'identità di un complice chiave che ha determinato la distruzione di suo padre, Victoria ordisce una trappola in cui sa che Emily cadrà senza resistere.

HYDRA orchestra un attacco devastante alle Nazioni Unite. Skye estorce a Ward tutta la verità sul proprio padre. Coulson accetta la proposta del senatore.