Tom Braidwood

Mentre indagano su una serie di omicidi commessi in una piccola città, gli agenti scoprono che gli strumenti di uso quotidiano vengono utilizzati come strumenti di morte.

Mulder e Scully divengono il bersaglio di una campagna di disinformazione quando tentano di rintracciare il trasporto governativo segreto di una forma di vita aliena.

Mentre Scully è in coma e lotta per la vita, Mulder scopre le prove del rapimento di lei, che lo portano ad avere un confronto con l'Uomo che fuma.

Animali rari dello zoo vengono rapiti e inseminati in un caso che Mulder ritiene possa essere collegato a una cospirazione aliena.

Mentre analizzano la videocassetta dell'autopsia di un presunto alieno, gli agenti scoprono quella che sembra essere la prova tangibile di un contatto del governo con gli extraterrestri.

Mentre un mistico nativo americano tenta di curare Mulder, Scully è in cerca di file segreti sulla sperimentazione aliena e diventa l'inconsapevole bersaglio di un assassino.