Tom Braidwood

Mulder e Scully divengono il bersaglio di una campagna di disinformazione quando tentano di rintracciare il trasporto governativo segreto di una forma di vita aliena.

Mulder e Scully scoprono un collegamento agghiacciante tra un insabbiamento UFO e gli esperimenti segreti del governo.

Mentre Scully è in coma e lotta per la vita, Mulder scopre le prove del rapimento di lei, che lo portano ad avere un confronto con l'Uomo che fuma.

Mentre indagano su una serie di omicidi commessi in una piccola città, gli agenti scoprono che gli strumenti di uso quotidiano vengono utilizzati come strumenti di morte.

Animali rari dello zoo vengono rapiti e inseminati in un caso che Mulder ritiene possa essere collegato a una cospirazione aliena.

Mentre un mistico nativo americano tenta di curare Mulder, Scully è in cerca di file segreti sulla sperimentazione aliena e diventa l'inconsapevole bersaglio di un assassino.