William MacDonald

Mentre cerca di fermare una rapina, Clark usa la sua vista termica, che viene però accidentalmente riflessa nei suoi occhi da un pezzo di Kryptonite e gli causa una cecità temporanea. Clark scopre presto di aver sviluppato un udito estremamente sensibile per compensare la perdita della vista. Ma come per tutti gli altri suoi doni, all'inizio Clark non sa come controllare il suo nuovo potere.

Il futuro del progetto X-Files è messo in pericolo dopo che Mulder si infiltra segretamente in un'azione governativa sotto copertura nel lugo dello schanto di un UFO.

Mulder dà la caccia a un organismo parassita di forma umanoide nascosto nel sistema fognario del New Jersey.

Gli omicidi che coinvolgono donne in sovrappeso portano Mulder e Scully sulle tracce di un killer mutante che potrebbe nutrirsi del grasso delle sue vittime.

Per catturare un contorto assassino, Mulder e Scully tentano di decifrare gli indizi che inconsapevolmente lascia dietro di sé: fotografie psichiche che rivelano le sue fantasie e le sue paure più oscure.

Voci di stregoneria e magia che circondano un bizzarro omicidio portano Scully a una bambina ed una bambola maledetta che potrebbe nascondere una presenza omicida.