El Turco

Nel XVII secolo, dopo l'assedio di Vienna, le forze europee fermano l'avanzata ottomana. Il giannizzero Balaban, gravemente ferito, raggiunge Moena, dove una donna lo salva e nasce la leggenda di El Turco. Ripudiato dal padre ed espulso dai giannizzeri, Balaban decide di inseguire Mete, nonostante la trappola che quest'ultimo gli ha teso.

Marco, un uomo di Vicenza diventato giannizzero ottomano, entra in chiesa per confessarsi, ma davanti ai fedeli professa la fede islamica e rivela di chiamarsi ora Mete. Il passato continua a inseguirlo e la Chiesa gli conferisce il titolo di cavaliere. Nel frattempo, Balaban va in paese e compra un cavallo.

Durante l'assedio di Vienna, un'unità di giannizzeri si infiltra nella città. Di notte Marco e Balaban si affrontano in un duro scontro. Al mattino Balaban torna da Gloria, che gli punta un coltello alla gola. Proprio allora arrivano i suoi amici. Dopo essersi ritrovati, Balaban racconta loro la trappola tesa da Marco e capiscono che il pericolo non è ancora passato.

Marco riceve una lettera minacciosa dal principe vescovo Francesco di Paolo, furioso perché uno dei suoi uomini è stato bruciato vivo dagli abitanti del villaggio. Il principe vescovo minaccia di privarlo di tutto. Marco non si lascia intimidire e raduna soldati dall'aspetto aborigeno per difendere il proprio potere. Intanto Balaban e i suoi amici preparano un nuovo scontro.

I turchi spaventano il comandante di Marco. A un funerale, Balaban vede i disegni di un carro da cannone e si allarma, mentre gli amici lo accusano. Gli abitanti difendono la città. Il principe vescovo Francesco di Paolo riceve la lettera di Marco e Diana gli fa visita. L'area di cura si riempie di feriti e l'arrivo di un soldato potrebbe cambiare gli equilibri. Balaban attua il suo piano.

Marco offre al principe vescovo la pelle scuoiata del comandante e annuncia che sposerà Diana. Balaban si traveste e si mescola alla folla, mentre Diana e il principe vescovo visitano Gloria in prigione. Balaban e i suoi amici entrano in chiesa travestiti da religiosi e preparano una trappola per i soldati di Marco. Quella notte Balaban incontra Francesco di Paolo.