Aomori, Giappone. In questa terra benedetta dalle bellezze della natura, cominciano ad accadere strane cose. Kowata Makoto, 15 anni, è una strega. Ha lasciato Yokohama con Chito, il suo gatto nero, per vivere a casa di alcuni parenti ad Aomori, dove comincia il suo addestramento per diventare una strega professionista. Anche se i suoi poteri sono ancora limitati e per ora è solo capace di volare con la scopa, Makoto vive appieno ogni giornata insieme ai cugini di secondo grado Kei e Chinatsu.