Mai Mishou torna nella città dove viveva da piccola e incontra Saki Hyuga, una vecchia conoscenza, lo spirito fiore Flappi e lo spirito uccello Choppi, entrambi dell'Izumi no Sato. Il guerriero Karehaan trasforma l'albero Oozora no Ki in un mostro.

Saki e Mai scoprono che Akudaikaan, sovrano di Dark Fall, cerca la fontana Taiyo no Izumi che dà la vita all'albero Sekaijyu. Quando la trova, l'Izumi no Sato e il Midori no Sato cadono in suo potere.

La squadra di softball di Saki gioca contro le campionesse in carica. Inizialmente, Saki e le compagne perdono perché sono troppo nervose. A un certo punto, Karehaan arriva allo stadio e trasforma alcune mazze da baseball in Uzainaa.

Ayano convince Mai a partecipare a un concorso di disegno. Mai e Saki vanno in montagna per trovare l'ispirazione e, mentre Mai disegna, Saki va nella foresta, dove incontra Karehaan, ma non può trasformarsi senza Mai, così corre a cercarla.

Kazuya presta un libro a Saki, ma Kenta lo macchia accidentalmente di tè. Saki va in cerca di una nuova copia, ma nel negozio di libri usati Saki e Mai trovano Karehaan ad aspettarle.

Una domenica, la famiglia di Mai invita Saki e la sorella minore, Minori, a un picnic al lago. Karehaan e Uzainaa compaiono al lago, ma le ragazze si trasformano e li cacciano via.