シーズン4、エピソード2: 謎の集団「カーニバル」のリーダー、サミュエルが死んだ兄の復讐を果たそうと企んでいた。また、自分を殺した者へ復讐するためにトレイシーが生き返る。クレアは大学へ進学していた。復活させたネイサンの中でサイラーが目覚め、マットはサイラーの幻覚に悩まされるようになる。シーズン4プレミア後編。