シーズン3、エピソード9: 帰郷を祝うダンスの夜、レベッカはエレナに心を開き、今夜がなぜ自分にとってそれほど大切なのか、その理由を説明するが、エレナの心にはわだかまりが残る。一方キャロラインとマットはタイラーの態度にショックを受ける。そしてクラウスが新しい計画を実行に移したとき、その夜は超現実的な展開を迎える。クラウスを出し抜こうと決心したデイモンは、危険なパートナーシップを組み、恐ろしい展開を導いてしまう。