シーズン1、エピソード2: ビルは親しくしている高校生ジェロームの手を借りミスター･Mを名乗るメールの送信元を追跡しようと試みるが、作業は難航を極める。一方、メールの送り主である青年ブレイディは、勤務先から帰宅しては地下室に籠もり、ビルに送る動画や手紙の作成に没頭していた。そんなある日、ビルは“ミスター･メルセデス”からの手紙を受け取る。手紙には彼に連絡する方法が書かれてあった。