シーズン1、エピソード2: 母親を殺され、身寄りがなくなったスヒョンはジュンホに引き取られた。ジュンホにはスヒョンと同い年の息子ミンギがいた。兄弟のように育った2人は、父と同じく、国家情報院で働くことになった。ある日、ミンギに頼まれてソ・ジウという女性に会いに行くスヒョン。その女性こそ、タイで再会を誓ったアリだった。2人は再会を喜ぶが、ミンギはスヒョンに嫉妬してしまう。一方、空港では青幇の重要人物・マオが入国してきていた。