シーズン1、エピソード3: 1962年、デラノの副知事となったビリー・リーは退役軍人のタイラー・ワッツをデラノ警察署長に任命する。初の黒人署長となったタイラーには多くの困難が待ち受けていた。それは上院議員に立候補した、ビリーにも多大な影響を与えることになる。