1924年、アメリカ南部の町デラノの市議会議長で銀行頭取であるヒュー・ホームズは初代警察署長にウィル・ヘンリー・リーを任命する。彼は農場を閉鎖し警察署長に志願していた。警察署の開所式の日、新聞配達の少年が死体を発見され、ウィルは捜査をはじめる。

第二次世界大戦の終結後、戦地に赴いていたウィル署長の息子ビリー・リーとサニー・バッツがデラノに戻ってくる。ビリーは政治家への道を進み、バッツは警察署長の座につく。父親と同じく酒に溺れ、暴力的なビリーは黒人を殴り殺してしまうが、未解決となっていた少年殺人事件の糸口を見つける。

1962年、デラノの副知事となったビリー・リーは退役軍人のタイラー・ワッツをデラノ警察署長に任命する。初の黒人署長となったタイラーには多くの困難が待ち受けていた。それは上院議員に立候補した、ビリーにも多大な影響を与えることになる。