シーズン1、エピソード2: 南北戦争が始まると、グラントは手腕を発揮して数々の難局を切り抜け、ついには難攻不落のビックスバーグを攻略。リンカーン大統領からその功績を認められ、北軍の総司令官に任命される。奴隷解放宣言により、北軍は黒人兵士を迎え、グラントは南軍の名将リーとの最終決戦へ向かっていく。