シーズン1、エピソード3: 1997年、アリゾナ州フェニックスの上空で、V字型の明るい光が1万以上の人に目撃された。しかし政府は調査もせずに軍の照明弾だと発表した。政府によるこのようなUFO隠蔽工作を探るため、ある事件に着目する。
