シーズン1、エピソード1: オハイオ生まれで乗馬が得意だったユリシーズ・S・グラント。奴隷制に反対する父の下で育つが、奴隷所有者の娘と恋に落ち、結婚する。陸軍士官学校で友人をつくり、アメリカ･メキシコ戦争を経験。飲酒癖の問題があり、挫折を経験しながらも、軍人として頭角を現し、認められていく。