シーズン1、エピソード2: 妖精の魔法で小さくされたニルスは、ふしぎなことに、動物と言葉が交わせるようになった。いじめられていた動物たちは、この時とばかりに、ニルスに仕返しをする。逃げ回るニルスとキャロットは、飛びたい一心で、空に舞い上がったガチョウのモルテンに必死の思いでつかまった。