シーズン1、エピソード2: ボリスとナターシャがブルウィンクルからパイレシピを盗もうと再び作戦を練っていたころ、ブルウィンクルは親友のロッキーが極度のあがり症だと知り、コンテスト前になんとか克服する方法を探すことに。 一方、スーパースパイのボリスとナターシャを追っていたひみつの機関S.H.Hは、偶然にもスーパースパイ達をやっつけるロッキーとブルウィンクルの正体は 一体何者なのかと疑いを抱き、彼らの監視を始める。