シーズン1、エピソード5: 1939～1952年。戦争の爪痕によってイタリアでネオリアリズムが生まれ、ハリウッドでは多くのフィルム･ノワールが作られ、赤狩りが暗い影を落とした。一方、ジョン･フォードが優れた技法で映画史を変え、彼に多大な影響を受けた才気あふれるオーソン･ウェルズが登場。さらに、スタンリー･ドーネンが自らのキャリアを語る。
