シーズン3、エピソード1: 航空管制官の判断ミスによる飛行機事故が発生する。その管制官はジェシーの恋人の父親ドナルドだ。ウォルターは離婚調停中の妻スカイラーに麻薬製造の秘密を知られ、誰にも口外しないという条件で離婚に応じるよう迫られる。一方、更生施設から出たジェシーは隠した金の元へ。ガスから麻薬を大量に注文されるウォルターだが、引き受けを断る。そんな中、新しい殺し屋2人組が登場する。