シーズン1、エピソード2: 仲間たちを助けたい一心で、カーセルは幼馴染で神官のフレイと共に王の森へと旅立つ。しかしふたりが森で目にしたのは、仲間の無残な遺体と、クラウスの盾だった。絶望するカーセルたちの前に突如魔族の一団が迫るが、オルベリアの傭兵として雇われた「ブラックエッジ」に救われる。見習い騎士である自分の無力さに、悔しさを滲ませるカーセル……。するとそこへ、クレオと名乗る魔法師と、彼女の護衛をするロイが現れる。カーセルとフレイを探しに来たというクレオたちは、ある場所へとふたりを導くのだった。