シーズン1、エピソード3: 今日も舞台『クレオパトラ』の稽古は続いていた。しかしなかなか結果が出せない新次郎に、昴は厳しい言葉を浴びせる。「ある人のために演じたい」と想う新次郎と、「その感情は芝居に無用だ」と言い切る昴。2人の意見は完全に決裂してしまう。翌日、フェイの子どものお祝いのためチャイナタウンに訪れた星組メンバー。音楽や芸で活気に溢れる町。だがそこに昴の姿はなかった。探し回る新次郎だったが、その頃、昴はあの褐色の青年と会っていた。不敵に青年を挑発する昴の目的とは…？ 新次郎、昴、褐色の青年。それぞれの想いが絡み合い、遂に謎の一端が明らかに！