シーズン1、エピソード2: 栄一 (小林優仁) たちは、年に一度の村祭りで獅子舞を舞うことを楽しみにしていた。しかし大人の事情で祭りは中止に。落胆した栄一だが、ある計画を思いつく。一方、一橋家の養子に入った七郎麻呂 (笠松基生) は名を慶喜と改め、将軍･家慶 (吉幾三) に実子のように慕われていた。隠居の身の斉昭 (竹中直人) は、息子を頼みの綱に政界に返り咲こうとする。そんななか、ペリー (モーリー･ロバートソン) が日本にやって来る…。