シーズン1、エピソード1: 1500年代初頭の戦国期、鹿島神宮の神官の家に生まれ、幼いときから鹿島中古流の剣を学んだ塚原新右衛門（堺雅人）は、17歳で回国修行の旅に出る。お供の左門（平岳大）が止めるのも聞かず、盗賊退治で初めて実戦を経験した後、小田原へ。そこで戦国の覇者・伊勢宗瑞（中尾彬）の御前試合に臨み、難敵・牧元鬼（ジャッキー・ウ―）と真剣勝負を行い、牧を倒す。新右衛門は、小田原で宗瑞の家臣に剣を指導した後、京を目指す。