シーズン1、エピソード1: 新羅の貴族でありながらも、亡国となった伽耶の王族の血を引くキム・ユシン (キム・ユソク) と、廃位された第25代・真智王の孫であるキム・チュンチュ (チェ・スジョン) は、本当の兄弟かのように友情と信頼を深め合っていく。そして“三韓統一"を目指して善徳女王に仕える二人は、権力にしか目をくれないスンマン王后と対立していく…!