シーズン5、エピソード5: エレナはキャンパスで出会った内気な青年アーロンの悲しみに影響される。そんなエレナはアン･ブーリンに仮装し、ヘンリ8世に仮装したデイモンと共にウィットモアの舞踏会に参加する。そこでマックスフィールド教授とダンスするエレナは、彼に衝撃のメッセージを聞かされる。その頃、舞踏会を楽しんでいたキャロラインの夜は一転し、彼女はどん底へ。さらにナディアは驚くべき過去をキャサリンに打ち明け、デイモンはサイラスと話をつけようとする。しかし、サイラスの要求を理由にデイモンは彼と対立してしまう。