シーズン7、エピソード18: 逃走中のヴァンパイアであるアンブローズという人物を捜し出すため、デイモンはアラリックとともにメンフィスへ向かう。アンブローズは、ステファンを無事に取り戻すための鍵を握っている可能性があるからだ。一方ボニーは、バージニアという若い女性に出会い、貴重な情報を得る。そんな中、レイナから驚愕の事実を聞いたエンゾは、ある思い切った行動に出る。