シーズン1、エピソード3: アリゾナ州セドナではUFOと軍用機が一緒に飛んでいる姿がたびたび住民に目撃されている。かつて上院議員を務めた人物は政府が宇宙人の技術を利用していると主張。調査員が政府の管理する土地を調べに行ったところ軍用機と遭遇。政府が何か隠しているのではという疑惑が深まる。また、調査員は元航空宇宙エンジニアとの接触に成功。彼によると政府は墜落したUFOを秘密基地で分析しているという。
