今回、調査員が向かったのはインディアナ州のエイボン。そこでは宇宙人による誘拐事件が何百件も報告されているのだ。彼らは2人の兄弟と接触。2人とも誘拐され、血液や細胞組織を奪われたことがあるという。しかも1人は記憶のない時間帯があるという。また、ある専門家によると、宇宙人が人間のDNAから別の生命体を作っており、その情報を政府がつかんでいるという。

アリゾナ州セドナではUFOと軍用機が一緒に飛んでいる姿がたびたび住民に目撃されている。かつて上院議員を務めた人物は政府が宇宙人の技術を利用していると主張。調査員が政府の管理する土地を調べに行ったところ軍用機と遭遇。政府が何か隠しているのではという疑惑が深まる。また、調査員は元航空宇宙エンジニアとの接触に成功。彼によると政府は墜落したUFOを秘密基地で分析しているという。

ミシガン湖の周辺では何百もの航空機が消えたといわれている。そのホットスポットはミシガン・トライアングルと呼ばれており、フォード元大統領も調査するよう要求したという。今回、調査員は複数の目撃者に会い、2組の家族と知り合う。彼らはUFOが湖から来て、家に侵入するのを見たという。元CIA工作員はUFOの秘密基地が湖の中にあると確信し、湖へ潜る。