シーズン1、エピソード1: 西暦609年、加耶出身のキム・ユシンは花郎としての成功を夢見て新羅の都ソラボルに上京するが、亡国の末裔であるという理由から花郎として受け入れてもらえない。一方、真平王の祖母であり朝廷の実権を握るサド太后は、自分が廃位した真智王の孫であるキム・チュンチュを疎ましく思っていた。