シーズン1、エピソード22: ピアスの元から逃れたマックスたちはナセドを救うことに成功。しかしマイケルは誤ってピアスを殺してしまう。ナセドはピアスの姿に変身し、FBI内部からマックスたちを助けることにする。一行はマックスとイザベルの実母からのメッセージを見つけるが、そこには驚くべき事実が…。