関西某警察本部管轄内に、近県に本拠を置く巨大組織・山城組傘下の在阪団体が資金源の拡大を狙い、大阪南部地区の進出を企てたため、ミナミを地盤とする西田組と衝突し、一触即発の状態となっていた。そんな中、同地区の警察捜査四課に黒岩刑事が舞い戻る。だが、黒岩は2年前にやくざ幹部の逮捕の一件で誤って射殺事件を引き起こしたことや暴力ずくでの個人プレーを嫌った上層部は、わざと捜査担当から外す。それにもかかわらず、黒岩は西田組のチンピラの若本を無理矢理パクリ、容赦なく痛め付ける。この狂気沙汰の振る舞いに対し、西田組二代目組長・杉政明と若頭代理の松永啓子が、警察署長の赤間を伴って詫びを入れるのだった。この一件で、黒岩は上層部に睨まれたばかりか、西田組顧問でキックボクシングジム拳義会館長・岩田五郎の怒りも買う。そして、岩田は黒岩に会うなり、殴り飛ばす。しかし、黒岩はこの岩田の振る舞いを何故か好ましく思うのであった。そんなある日、黒岩は西田組系の賭場荒らしに現れた山城組傘下の組員を追跡する。そして、金融ブローカーの山光総業事務所内に逃げ込んだ所で格闘と相成る。その二人に割って入ったのは、同総業の事務員の鬼頭らであり、彼らはすべて捜査四課のOBであった。さらに元捜査副本部長であった社長・寺光が間に入り、この一件をうやむやにする。黒岩はいまだに上層部に絶大な圧力を持つ寺光に何かきな臭いものを感じ、その場を去るのだった。山城組と西田組の抗争は、日増しに激化の一途を辿った。黒岩はいつしか西田組に荷担し、さらには若頭の夫の留守を守る啓子に何かと手を貸すのだった。一方、警察本部は管轄外の山城組はないこととし、西田組を解散に追い込む方針を打ち出す。苦境に立たされる西田組は、岩田の計らいで山陽から九州一帯を総轄する連合組織・雄心会に加盟することにより、山城組を牽制する。その結縁式には、啓子の招きで黒岩も出席する。その席上で黒岩は、組長代行に就いた岩田と口論となり大乱闘となるが、逆に親交を深めることとなり、なんと五分の兄弟盃を結ぶに至る。だが、その事実が直ちに警察本部に筒抜けとなり、黒岩は捜査四課から外されるばかりか、自宅謹慎を命じられる。そして、警察本部には暴力団対立抗争事件特別対策課が設置され取り締まりが強化されるが、逆にこれが黒岩と啓子、ひいては岩田との関係をより強固なものとした。山城組は寺光からの警察上層部への根回しで難を逃れるが、西田組々長の杉は逮捕の憂き目に遭い、警察の言うままに説き伏せられてしまい、西田組解散の標的は岩田一人に絞られる。一方、警察本部と山光総業の癒着を曝こうと密かに行動する黒岩は、寺光の一味に捕らわれ、リンチを受け、岩田の隠れ家を吐いてしまう。そして、岩田は逮捕され、寺光の仕掛けた罠に嵌められて、留置所で事故死として処分されるのだった。身の置き場を失った黒岩は、啓子への愛と寺光たち警察上層部への怒りを同時に燃え上がらせていき…。