近畿地区麻薬取締官事務所は、麻薬密売現場を急襲し、神戸箕浦組幹部の伊勢定男を逮捕するが、香港と箕浦組の背後にいる密輸組織Sグループのボスを検挙するため、保釈をエサに伊勢をスパイに仕立て、捜査員の阿久津竜介を箕浦組に潜入させる。初めは反抗的だった伊勢も、阿久津の度胸と腕っ節に惚れ込み、箕浦組がバーテンダーの永野を使って密かに麻薬を売りさばくキャバレー花影に潜り込ませる。名古屋沼田組員だと偽る阿久津は、永野を通じてSグループの幹部・欧金奢への接近を試みる。ところが、欧金奢らSグループの動きから阿久津の行動を知った箕浦組は、永野に問い詰めて口を割らせようとするが、危険を感じた伊勢は永野を殺害し、自分の身を守る。一方、欧一味を検挙すべく、接触を計ろうとする阿久津であったが、永野が殺された件で危険を感じた一味は姿を現さなかった……。