温泉コンパニオンとして温泉街を渡り歩く上杉やりすと北条しづか。実は以前、しづかに勧められ温泉水を飲んだやりすは、DNAの変異・変身ゲノムにより、超人に変身してしまう体質になっていた。ある温泉街に行き着いた2人は、謎の黒服集団に襲われ…。