津上の恋人は結婚の約束をした日に自殺した。理由は分からなかった。三年後、津上はレコード会社の企画制作局長・黒沢に誘われ、ディレクターになる決心をする。黒沢の秘書・美矢子はかつての恋人の妹だった...。レコード業界のバックステージに生きる人々を生々しく描いた歌謡大作